داستان فیلم به عملیات نظامی «باگراتیون» می‌پردازد که در اوت 1944 رخ داد. وقتی که سه افسر ضدجاسوسی شوروی برای شناسایی و دستگیری عوامل دشمن که در پشت خطوط جبهه در بلاروسِ آزادشده پیام‌های رمزگذاری‌شده ارسال می‌کنند، وارد رقابتی نفس‌گیر با زمان می‌شوند و ...

مسکو، سال 1902. کارگردان مشهور "کنستانتین استانیسلاوسکی" در جستجوی الهام برای اجرای نمایشنامه ای جدید، تصمیم می گیرد با زندگی در پایین‌شهر آشنا شود. او به "ولادیمیر گیلیاروفسکی" کارشناس شناخته شده مسکو مراجعه می کند و ...

تیم بستکتبال شوروی خود را برای بازی های المپیک 1972 مونیخ آماده می کند که فدراسیون تصمیم می گیرد مربی شناخته شده تیم را برکنار کرده و مربی جدیدی انتخاب کند. سرپرست تیم یکی از دوستان خود را معرفی می کند که یک مربی جنگجو اما چندان شناخته شده نیست. مربی جدید ساختار تیم را تغییر داده و به صورت غیر منتظره ای در کنفرانس مطبوعاتی اعلام می کند که قصد دارد تیم بسکتبال آمریکا را شکست دهد و ...